Bemidji è una poco conosciuta cittadina sita nel Minnesota, uno degli paesi più settentrionali degli Stati Uniti D'America. Proprio in questo borgo, tranquillo ai limiti della noia, un giorno fa il suo ingresso Lorne Malvo, un uomo che la tranquillità non sa proprio cosa sia. Egli ha vissuto manipolando la volontà altrui, truffando chiunque gli capitasse a tiro e, cosa più triste di tutte, non disdegnando di uccidere tutti quelli che per un motivo o per un altro lo infastidivano o ne intralciavano i piani, o semplicemente coloro i quali, dietro lauto compenso, gli si ordinava di assassina...