Vittima di bullismo a scuola e ignorato e maltrattato a casa dalla madre indifferente e dal fratello maggiore prepotente, Billy Casper, quindicenne della classe operaia nato e cresciuto nello Yorkshire, si distrae dai problemi della vita di tutti i giorni domando e addestrando un falco gheppio domestico che battezza Kes. Aiutato e incoraggiato dal suo insegnante di inglese Mr. Farthing e da alcuni compagni di scuola, Billy trova finalmente uno stimolo positivo per cui vivere, finché non arriva la tragedia.