Il giovane principe Susano rimane orfano di madre e il padre Izanami racconta al bambino che l'anima della madre è andata altrove, Susano allora parte alla ricerca del suo spirito e lungo il tragitto si scontra con un pesce gigante, il cattivo dio del fuoco e con un drago a 8 teste che scorrazza nelle terre di una giovane principessa.